昨日（28日），鈦白粉龍頭龍佰集團(tuán)發(fā)函稱，3月1日起，各型號(hào)鈦白粉(包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉)對(duì)國(guó)內(nèi)各類客戶上調(diào)1000元/噸，對(duì)國(guó)際各類客戶上調(diào)150美元/噸；海綿產(chǎn)品對(duì)各類客戶上調(diào)1000元/噸。

同日，攀枝花市鈦?？萍及l(fā)布調(diào)價(jià)函，稱由于原材料價(jià)格居高不下，經(jīng)研究決定，即日起金紅石型、銳鈦型鈦白粉國(guó)內(nèi)客戶上調(diào)1000元/噸，國(guó)外客戶上調(diào)150美元/噸。

中核鈦白發(fā)布調(diào)價(jià)函，自3月1日起，上調(diào)各型號(hào)鈦白粉銷售價(jià)格。其中：國(guó)內(nèi)客戶銷售價(jià)格上調(diào)1000元/噸，國(guó)際客戶銷售價(jià)格上調(diào)150美元/噸。

廣東惠云鈦業(yè)發(fā)布調(diào)價(jià)函，稱自3月1日起，在現(xiàn)有鈦白粉銷售價(jià)格基礎(chǔ)上調(diào)整公司各型號(hào)鈦白粉銷售價(jià)格。其中國(guó)內(nèi)各類客戶銷售價(jià)格上調(diào)1000元/噸，國(guó)際各類客戶出口價(jià)格上調(diào)150美元/噸。

昆明東昊鈦業(yè)發(fā)布調(diào)價(jià)函，稱各型號(hào)金紅石型鈦白粉自3月1日起，國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格在原價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào)1000元/噸，出口價(jià)格在原價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào)150美元/噸。

山東道恩鈦業(yè)發(fā)布調(diào)價(jià)函，稱經(jīng)研究決定，自3月1日起道恩牌鈦白粉價(jià)格內(nèi)貿(mào)上調(diào)1000元/噸，外貿(mào)上調(diào)150美元/噸。

湖南創(chuàng)大玉兔化工發(fā)函，稱3月1日起，“玉兔”牌鈦白粉，銷售價(jià)格在原銷售價(jià)格上上調(diào)800元/噸。

安納達(dá)發(fā)布調(diào)價(jià)函，稱經(jīng)研究決定，自3月1日起，金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉國(guó)內(nèi)銷售基價(jià)均上調(diào)1000元/噸，外貿(mào)銷售基價(jià)上調(diào)150美元/噸。

攀枝花市海峰鑫化工發(fā)函，稱即日起，金紅石型系列鈦白粉在現(xiàn)有價(jià)格的基礎(chǔ)上上調(diào)1000元/噸。

而在幾天前，天原集團(tuán)發(fā)函宣布，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不同牌號(hào)氯化法鈦白粉銷售價(jià)格上調(diào)1000元/噸，國(guó)際市場(chǎng)不同牌號(hào)氯化法鈦白粉銷售價(jià)格上調(diào)150美元/噸。

這似乎與2月初鈦白粉漲價(jià)的形勢(shì)連成一片，更有企業(yè)爆料，3月份鈦白粉行業(yè)的漲勢(shì)已定，接下來(lái)等著漲價(jià)函就行了，也讓涂料產(chǎn)業(yè)感到十分焦灼。

多種化工品寡頭格局較強(qiáng)，漲跌“共進(jìn)退”

隨著疫情政策放開，各行各業(yè)都迎來(lái)了復(fù)蘇和希望，也開始陸續(xù)采購(gòu)備貨和接單銷售，但在涂料行業(yè)卻發(fā)生了稀奇事，鈦白粉、MDI、TDI等原材料價(jià)格齊漲齊跌，在某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)“集體行動(dòng)”，讓人不得不懷疑，這些企業(yè)是否涉嫌壟斷式漲價(jià)。

鈦白粉

鈦白粉行業(yè)呈現(xiàn)龍頭企業(yè)集中度高的行業(yè)格局，全球鈦白粉企業(yè)主要集中在科慕、特諾、龍蟒佰利聯(lián)、范能拓、康諾斯五家企業(yè)手中，共計(jì)占全球產(chǎn)能的58%。

我國(guó)形成以龍蟒佰利聯(lián)、中核鈦白、山東東佳、金浦鈦業(yè)、攀鋼集團(tuán)等大型集團(tuán)為主的供給格局，以上五家鈦白粉產(chǎn)能占我國(guó)總產(chǎn)能的一半。其中，龍佰集團(tuán)是唯一一個(gè)年產(chǎn)能超過(guò)60萬(wàn)噸的企業(yè)，世界排名第三，亞洲第一。除此之外年產(chǎn)10萬(wàn)噸鈦白粉以上的大型企業(yè)有10家，分別是：攀鋼鈦業(yè)、中核鈦白、中國(guó)化工、山東東佳、金浦鈦業(yè)、金海鈦業(yè)、寧波新福、山東道恩鈦業(yè)、廣西金茂鈦業(yè)和云南大互通。

目前全球MDI行業(yè)集中度高，全球MDI廠家共計(jì)8家，其中產(chǎn)能主要集中在萬(wàn)華、巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯邁、陶氏5家國(guó)內(nèi)外化工巨頭中，5家廠商MDI總產(chǎn)能占比達(dá)到90.5%。從全球MDI企業(yè)產(chǎn)能來(lái)看，萬(wàn)華化學(xué)擁有全球最大的MDI產(chǎn)能，其產(chǎn)能達(dá)到260萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的27.8%；其次為巴斯夫，MDI產(chǎn)能達(dá)到179萬(wàn)噸/年，占比達(dá)19.1%；科思創(chuàng)MDI產(chǎn)能為166萬(wàn)噸/年，占比17.7%，位居第三。

寡頭格局的形成也讓很多頭部企業(yè)有了“一語(yǔ)寫乾坤”的作風(fēng)，價(jià)格的上漲與下跌，不看市場(chǎng)，全憑心情。2023年以來(lái)，萬(wàn)華化學(xué)2023年MDI報(bào)價(jià)三連漲：

自1月份開始，萬(wàn)華化學(xué)中國(guó)地區(qū)純MDI掛牌價(jià)20500元/噸（比2022年12月份價(jià)格上調(diào)500元/噸）。

自2月份開始，萬(wàn)華化學(xué)中國(guó)地區(qū)聚合MDI掛牌價(jià)17800元/噸（比1月份價(jià)格上調(diào)1000元/噸）；純MDI掛牌價(jià)22500元/噸（比1月份價(jià)格上調(diào)2000元/噸）。

自3月份開始，萬(wàn)華化學(xué)中國(guó)地區(qū)聚合MDI掛牌價(jià)19800元/噸（比2月份價(jià)格上調(diào)2000元/噸）；純MDI掛牌價(jià)24500元/噸（比2月份價(jià)格上調(diào)2000元/噸）。

TDI

中國(guó)為世界上TDI產(chǎn)能最大的國(guó)家，約占全球TDI產(chǎn)能的40%。全球TDI行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，CR4占比71%，其中，巴斯夫產(chǎn)能達(dá)86萬(wàn)噸排名第一（24%），科思創(chuàng)產(chǎn)能83萬(wàn)噸排名第二（23%），萬(wàn)華化學(xué)產(chǎn)能65萬(wàn)噸（18%）排名第三。

TGIC行業(yè)

由于優(yōu)異的物理、化學(xué)性能以及耐候性，TGIC在鋁型材、家電、家具、自行車、戶外體育設(shè)施和汽車零部件等行業(yè)的粉末涂料中大量使用，從企業(yè)產(chǎn)能布局來(lái)看，TGIC行業(yè)70-80%的產(chǎn)能被幾家企業(yè)占據(jù)，他們分別是：常州市牛塘、濮陽(yáng)市宏大圣導(dǎo)、陽(yáng)信科瑞、黃山友誼南海、安徽洪澤新材料等。

伊士曼、科萊恩、巴斯夫等化工企業(yè)曾因壟斷被查

提到行業(yè)寡頭格局和頭部產(chǎn)能占比集中，不少人會(huì)想到，這是否是壟斷的前奏。雖然我們無(wú)法斷言這就是壟斷價(jià)格，但是他們的漲跌確實(shí)已經(jīng)形成了“集體行動(dòng)”的規(guī)模效應(yīng)，可以說(shuō)是在危險(xiǎn)的邊緣來(lái)回試探。

據(jù)最高院發(fā)布的人民法院反壟斷10個(gè)典型案例（2022年）可以看出，駕校、幼兒園、水務(wù)、混凝土、藥品等行業(yè)陷入壟斷深淵，且多個(gè)行業(yè)在違法違規(guī)的邊緣來(lái)回試探，甚至在有意無(wú)意間，通過(guò)蹚渾水來(lái)獲取利益。

這些壟斷案例的危害包括限制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格過(guò)高；阻礙新企業(yè)的進(jìn)入，破壞市場(chǎng)平等競(jìng)爭(zhēng)；影響產(chǎn)品質(zhì)量，限制消費(fèi)者的選擇，而在化工行業(yè)也存在這樣的壟斷案例。

2020年，上海市場(chǎng)監(jiān)管部門公布了一批查處的大案，因觸犯《反壟斷法》，濫用市場(chǎng)支配地位，伊士曼（中國(guó)）投資管理有限公司被上海市市場(chǎng)監(jiān)管局開出2437萬(wàn)多元的罰單。

2020年，因違反歐盟反壟斷規(guī)定，歐盟委員會(huì)已對(duì)Orbia、科萊恩（Clariant）和塞拉尼斯（Celanese）等三家化工企業(yè)處以總計(jì)2.6億歐元（約合人民幣20.75億元）的罰款。

2018年，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局查處了中國(guó)石油天然氣有限公司的兩家分公司限定轉(zhuǎn)售價(jià)格行為并對(duì)其處以合計(jì)8,400萬(wàn)元罰款。

2018年，化工制造巨頭巴斯夫、科思創(chuàng)、陶氏等企業(yè)遭到反壟斷集體訴訟，涉嫌密謀關(guān)閉工廠、限制生產(chǎn)，以降低全球供應(yīng)，提高聚氨酯原料的價(jià)格。

2017年，發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布了對(duì)部分實(shí)施價(jià)格壟斷的PVC企業(yè)的調(diào)查及處罰結(jié)果，依法對(duì)18家涉案企業(yè)處以2016年度相關(guān)市場(chǎng)銷售額1%—2%的罰款，共計(jì)4.57億元。

2017年，國(guó)家發(fā)改委反壟斷局和12358價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)分別收到夢(mèng)百合公司實(shí)名舉報(bào)，TDI產(chǎn)品生產(chǎn)商自2016年以來(lái)多次進(jìn)行猖狂價(jià)格壟斷行為對(duì)下游企業(yè)造成了嚴(yán)重?fù)p害。四家生產(chǎn)商主要包括滄州大化、東南電化、甘肅銀光化學(xué)和煙臺(tái)巨力。

上游的壟斷最受傷的就是下游用戶。對(duì)于涂料產(chǎn)業(yè)而言，原料壟斷可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的生產(chǎn)成本大幅上升，原材料價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)難以穩(wěn)定地采購(gòu)到原材料，從而使得生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)成本飛漲。如果頭部20%的企業(yè)掙了80%的錢，那么剩下80%的企業(yè)只能搶奪20%左右的市場(chǎng)份額。

無(wú)論是在產(chǎn)品價(jià)格、銷售渠道方面，還是在生產(chǎn)技術(shù)、市場(chǎng)份額方面的壟斷，無(wú)疑是為了限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手入場(chǎng)搶奪訂單，瓜分份額，最后導(dǎo)致行業(yè)集中度過(guò)高，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)生存空間受限，對(duì)于整個(gè)行業(yè)乃至垂直產(chǎn)業(yè)鏈都是非常不利的。